Reporting & Controlling
Das Reporting und Controlling ist eine über die gewöhnliche Vermögensverwaltung hinausgehende, zusätzliche Dienstleistung besonderer Art: die gezielte und professionelle Überwachung sämtlicher vom Kunden beauftragter Verwalter. Wir erreichen damit, dass die Wünsche und Ansprüche des Kunden ständig berücksichtigt sind und allfällige Verstösse gegen die vom Kunden explizit gemachten Anlagevorschriften möglichst rasch aufgedeckt werden können.
Das Reporting und Controlling umfasst folgende Dienstleistungen:
- das Führen der Wertschriftenbuchhaltung für den Kunden,
- die Konsolidierung der verschiedenen Kunden-Depots,
- das Überwachen der Einhaltung der vereinbarten Strategien durch externe Vermögensverwalter,
- das Überprüfen der verrechneten Gebühren,
- sowie die Erstellung des Reportings für den Kunden.
